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UMSCHICHTUNG Q4 2022 |
Sehr geehrte Damen und Herren
Wenig hat gefehlt, und das FuW-Value-Portfolio hätte sich über die vergangenen drei Monate trotz widriger Marktbedingungen schadlos gehalten. So aber bleibt für den Auswertungszeitraum vom 29. Juli bis zum 2. November eine Werteinbusse von 1,8% in Franken. Doch auch so ist es gelungen, namhafte Indizes aus den beiden Anlageregionen, jeweils inklusive Dividenden, hinter sich zu lassen.
Ohne die herben Rücksetzer von Alphabet, Microsoft und Applied Materials sowie der enttäuschenden Entwicklung der Ende Juli hoffnungsvoll aufgenommenen Aktien von Puma sähe die Bilanz besser aus. Puma haben unter den Gewinnwarnungen von Adidas und Nike gelitten. Das Unternehmen ist zwar mit denselben Problemen konfrontiert wie die beiden Branchenriesen, meistert sie aber besser. Die Sippenhaft ist zu streng. Der am Freitag gemeldete Chefwechsel liegt ausserhalb der Auswertungsperiode. Mit Blick über die vergangenen zwölf Monate behauptet sich das Value-Portfolio – in das Interessierte über ein Tracker-Zertifikat direkt investieren können – ebenfalls wacker: Nur der Stoxx Europe 50 schneidet besser ab (–0,3 zu –7,8%). Der SMI verliert 8,2%, der technologielastige S&P 500 deren 17,1.
Gestützt haben in der jüngsten Auswertungsperiode namentlich Corteva und EOG Resources. Auch Burckhardt Compression haben dank eines flotten Schlussspurts einen wichtigen Beitrag geleistet. Nach Regionen betrachtet, hat Europa wesentlich besser abgeschnitten als Nordamerika und stellt mit sieben zu vier auch klar mehr Kursgewinner. Wie immer ist der Auswertungstermin auch ein Umschichtungstermin. Folglich hat das Value-Portfolio auch zum 2. November Veränderungen erfahren. (Quelle: FuW 05.11.2022) |
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Tracker Zertifikat auf den FuW-Value-Portfolio Index |
Basiswert | | Laufzeit | | Währung | | Briefkurs* | | Valor |
FuW-Value-Portfolio Index | | Open end | | CHF | | 124.84 | | 37270456 |
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• | | Verwaltungsgebühr: 0.80% p.a. |
• | | Index Sponsor: Tamedia Finanz und Wirtschaft AG |
• | | Emittentin: Leonteq Securities AG
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Zusammensetzung des FuW-Value-Portfolio Index per 07.11.2022 |
Indexmitglied | | Gewichtung | | Branche/Tätigkeit |
Accenture ($) | | 3.79%
| | IT |
Alphabet, Class A ($) | | 3.94%
| | IT |
Apple ($) | | 4.52%
| | IT |
Applied Materials ($) | | 4.49%
| | IT |
Boston Scientific ($) | | 3.77%
| | Pharma |
Coca-Cola ($) | | 4.27%
| | Basiskonsum |
Corteva ($) | | 5.03%
| | Chemie |
EOG Resources ($) | | 3.78%
| | Energie |
Fiserv ($) | | 3.87%
| | IT |
Johnson & Johnson ($) | | 4.35%
| | Pharma |
Linamar (CAD) | | 3.68%
| | Industrie |
Microsoft ($) | | 4.28%
| | IT |
Andritz (€) | | 3.78%
| | Industrie |
Barry Callebaut (Fr.) | | 3.72%
| | Basiskonsum |
Brenntag (Fr.) | | 2.99%
| | Chemie |
Burberry (£) | | 3.06%
| | Zyklischer Konsum |
Burckhardt Compression (Fr.) | | 4.64%
| | Industrie |
Daimler Truck (€)
| | 3.40%
| | Automobil
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Deutsche Post DHL (€) | | 2.16%
| | Logistik |
Faurecia (€) | | 1.09%
| | Automobil |
Georg Fischer (Fr.)
| | 3.69%
| | Industrie
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Nestlé (Fr.) | | 3.94%
| | Basiskonsum |
Puma (€) | | 2.22%
| | Zyklischer Konsum |
Roche GS (Fr.) | | 4.87%
| | Pharma |
Saint-Gobain (€) | | 2.82%
| | Industrie |
Stellantis (€) | | 2.98%
| | Automobil |
Zurich Insurance (Fr.) | | 4.68%
| | Versicherung |
Barmittel | | 0.19%
| | - |
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